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艺术热潮来势汹汹 艺术基金规模将超15亿元-AD110·aLife
文: 艺术热潮来势汹汹 艺术基金规模将超15亿元
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文来自《理财一周报》/陆斯嘉:在摩帝富艺术资产管理市场研究部发布的《2010年中国当代艺术市场回顾解析》中,将2010年称为中国艺术基金的元年。

中国大陆地区第一只艺术基金始于2007年7月由民生银行(5.15,0.01,0.19%)发行的“非凡理财人民币——艺术品投资计划1号”。

2009年9月由国家发布《文化产业振兴规划》,其中要求以结构调整为主线,扩大产业规模,增强文化产业整体实力和竞争力。在艺术市场遭受金融危机而低迷的时候,该规划给遭遇旱情的艺术市场淋上一场春雨,并触发了金融市场对于艺术基金的关注。

2009年6月国投信托有限公司推出“国投信托·盛世宝藏1号保利艺术品投资集合资金信托计划”,募集规模为4650万元人民币。民生银行亦于2009年底捧出“非凡资产管理——艺术品投资计划2号”,募集规模为2亿元人民币。

在民生银行、国投信托的带动下,国内艺术基金渐起。2010年一批从事艺术基金经营的公司走进我们的视野,泰瑞艺术基金、德美艺嘉、北京复文、中艺达晨、杏石、中博雅……纽约摩帝富艺术基金也于2010年9月成立北京分公司,加入中国艺术基金市场的角逐。

不经意间,艺术品基金成了中国人投资领域的新秀,为对艺术缺乏了解的投资者,提供了享受艺术品投资收益的机会。

2011年2月理财一周报通过调查及采访国内8家从事艺术基金操作的机构,得出这样的观点:2011年艺术基金将加快发行脚步,各家机构已经或正在布局,艺术基金将在这个春天里开放并延续整年。

泰瑞艺术基金:
红珊瑚三期2011年3月1500万-2000万元
2009年5月,泰瑞艺术基金以有限合伙的形式成立国内第一只艺术品私募基金——红珊瑚一期。该期共有17位投资者(合伙人),基金规模为1000万元人民币。

2010年7月,红珊瑚二期成立,该期规模为1500万元人民币,当期15位投资者中1/3是红珊瑚一期的合伙人再次投资,约1/4经一期投资者介绍购买该基金。

红珊瑚一期经安永审计的第一年年化收益率为31%,红珊瑚二期在产品说明书中提到的预期年化收益率可达15%。两期基金的封闭年限均为5年,投资门槛为50万元。

2011年3月,红珊瑚三期艺术品私募基金即将发行,资金规模为1500万-2000万元人民币,周期为5年封闭,并延续有限合伙形式,投资门槛上升为100万元,管理费用3%,艺术品保管费0.5%。

2011年2月14日,泰瑞艺术基金运营总监王凯接受理财一周报记者采访时透露,红珊瑚三期将投资于当代艺术、20世纪中国油画、书画三个板块,前两个板块的占比各为40%~45%,书画板块由于近两年价格普涨,未来将面临较大的市场波动风险,故拟配置比例较低,约为10%。王凯表示:“泰瑞艺术基金主要投资目标是价值被低估的蓝筹艺术家的精品,其在拍卖市场有稳定的成交量和成交率。泰瑞艺术基金主要购买的艺术作品价格多为百万元级,购买渠道主要为二级市场(拍卖市场)。”

记者留意到与国内某些艺术基金数亿元人民币的规模相比,已成功运行两期的红珊瑚依然保持着1500万-2000万元的较小规模。王凯坦言,作为基金管理人,资金的持有成本很高,必须在有效时间内将现金转化为资产,否则很难保障投资者的收益。他们更倾向于小步快跑的策略。

王凯透露,目前泰瑞艺术基金正与国内的几家大型银行、信托机构进行商谈,2011年上半年有望推出信托类艺术基金产品,届时,投资人将会有更多投资选择。

同鑫汇:
复文艺术品投资2011年5月2亿元
北京同鑫汇投资基金管理公司即将于2011年5月发行一只名为北京复文艺术品投资的基金,这是同鑫汇发行的第一只艺术基金,基金规模为2亿元人民币,认购门槛为400万元,收益率约为20%,期限为3+1+1,即基金管理人根据实际市场情况在3年营运期满后有两次延长1年的权利。该基金前期筹备工作已基本完成,路演活动即将在北京、厦门等地进行。

同鑫汇执行合伙人陈展接受理财一周报记者采访时表示,这只基金将重点投资于中国书画和宫廷艺术品(包括瓷器、佛像、陶器、玉器、青铜器等)。

将中国书画作为重要投资方向是因为中国书画市场份额稳定放大,2010年更是占据了艺术品交易市场半壁江山。

而选定宫廷类艺术品,缘于此类艺术品留有皇家印记,兼具艺术、历史价值,稀缺且皆为艺术珍品,容易获得良好投资回报,近期拍卖屡创新高。

国投信托:
国投飞龙8号 2011年1月 2亿元
继2009年6月成功募集4650万元的“国投信托·盛世宝藏1号保利艺术品投资集合资金信托计划”后,2010年国投信托迅猛发力,自2010年6月12日起,在短短半年内,接连推出“国投飞龙艺术基金·保利集合资金信托计划2号-7号,9号”,总计募集金额至少达到4.175亿元人民币。

2011年1月14日国投飞龙艺术基金8号集合资金信托计划成立,募资规模为 2亿元人民币,认购门槛为100万元,产品期限18-24个月。

2011年2月13日,国投信托财富管理总部副总经理王会妙女士接受理财一周报记者电话采访时表示,所有基金均募集成功。目前一只新的艺术基金已立项完毕,正在等待公司决策层的意见,如能通过决策,3月左右可望推出。

那么,国投信托的6亿多元资金究竟投资于哪些板块呢?王会妙告诉记者,国投信托的艺术基金属于阳光私募,具体细节只能透露给高端客户。投资板块包括中国近现代书画、瓷器等。近现代书画均在2009年该板块尚未普涨之时购得,2011年不排除继续购买的可能。

与国内其他艺术基金机构比较,王会妙认为国投信托目前最大的优势是,随着项目的进行,国内不少大藏家主动找上他们寻求合作,而这些藏家过去并不认识。不少机构也向国投靠拢。优秀的合作伙伴保证了项目的安全性。

关于国投信托艺术基金的回报情况,王会妙介绍,一般1年期的产品,收益为7%~8%,而2010年9月成立的国投飞龙保利4号这款5年的产品到期收益将会很高,但她未透露具体数字。

记者询问,为何大部分的产品期限不超过2年,而国际惯例通常至少为5-8年。王会妙表示,国投信托从事两类业务,一类是纯基金运作模式,如5年期的保利4号。另一类,国投以市场价三成左右从藏家处购得藏品,设定期权的方式,1-2年内藏家可以以固定收益回购,到期藏家不回购,国投信托拍卖作品,届时国投、藏家和投资者超额分成。国投信托艺术基金中两三年的产品,由于设计结构不同于一般艺术基金,造成期限和收益率都不同。

摩帝富、中艺达晨、德美艺嘉、中博雅:
千万元至数亿元不等
记者从摩帝富艺术集团官方网站获悉,摩帝富将于2011年初与中国数家银行合作发行以人民币为主要交易货币的中国艺术基金,主要投资中国近现代书画和当代艺术,每只基金规模为1亿元人民币,投资最低认购金额为300万元人民币,以信托方式发行,为期四年。摩帝富北京分公司媒体负责人告诉记者,目前该基金正在筹备过程中,具体细节暂时不便对外公布。

中艺达晨艺术基金负责人在电话中向记者证实,2011年将会发行艺术基金,规模为6亿-8亿元人民币,由于这将是中艺达晨基金的处女航,目前不能透露更多详情。

北京德美艺嘉投资管理有限公司的官方网站上也公布,该公司将于2011年2、3月间发行德美世博艺术基金,规模为5000万元人民币,采取有限合伙制,期限为三年,可延长1+1年,投资门槛为200万元人民币。该基金主要投资方向为参加2010年上海世博会主题馆中国艺术邀请展的艺术家的重要作品以及中国其他重要艺术家的主要作品。

此外,2010年9-12月北京中博国际拍卖有限公司募集资金规模为1亿元人民币的中博雅艺术投资基金,其募集情况及2011年基金发行计划,记者数次致电中博国际公司,截至发稿时未联系到相关负责人。

杏石基金:
杏石系列、中信文道系列 2011年全年 2亿元
深圳杏石投资管理有限公司成立于2010年。2010年6月,发行了总规模为2亿元人民币的杏石系列艺术品基金,当期发行金额为2000万元。该基金购得吴昌硕、李苦禅、林散之等大师的作品。

2010年12月杏石作为投资顾问与中信信托合作成立了“中信文道·中国书画投资基金集合资金信托1期”,募集资金4000万元人民币。

杏石艺术品投资基金负责人徐永斌告诉记者,2011年杏石系列基金和中信文道系列将在合适时机继续募集发行,总发行规模约2亿元人民币,发行时间为全年,投资标的为近现代书画。杏石系列基金预计年化收益率为20%~30%,基金期限2+1年。

杏石系列《产品说明书》显示,该系列收益分配方式为现金分配,在基金所投资艺术品变现的前提下,每个基金运营年度预留部分现金按投资总额年回报6%进行预分配,剩余收益在产品到期时清算分配。

在记者所了解的基金中,杏石基金是惟一由地方文化产权交易所(深圳文化产权交易所)发起设立并托管的艺术品基金。徐永斌介绍,深圳文交所是一个国家级的交易平台,基金交易过程中该平台会起到公平公正的交易见证及艺术品托管,保障了基金交易的安全性。

杏石艺术基金同样设定了较短的期限——2+1年,徐永斌表示,基于目前艺术品市场特性及投资者对该行业认识程度,起步阶段只能先做中短线。

徐永斌告诉记者:“选择近现代书画作品作为投资方向是因为此品种保值增值系数高,抗跌性较好,变现快。我们认为中国艺术品市场定价会逐渐与国际艺术家的行情接轨,现在的国内艺术品市场价格不是过高,而是刚刚开始回归应有的价值,收益率会在此轮行情下表现出较为稳定和不错的回报。”

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作者:ad110 (2011-2-18 11:30:26)

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